Anthropic mira avaliação de US$1,4 trilhão em IPO
A Anthropic também levantará US$26 bilhões por meio de uma operação separada de colocação privada com investidores-âncora, incluindo Google,, Nvidia e a AMD.
A Anthropic se tornará uma das poucas grandes empresas a abrir o capital nesta época, em um momento em que custos mais altos de financiamento, turbulência geopolítica e rendimentos elevados dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos pesam sobre o mercado de IPOs.
No limite superior da faixa de preço, a Anthropic seria avaliada em cerca de US$1,4 trilhão em base totalmente diluída, o que inclui títulos como opções de ações e ações restritas. Em base não diluída, excluindo esses títulos, o valor de mercado da Anthropic seria de cerca de US$1 trilhão.
“Ao buscar uma avaliação cerca de 20% abaixo das ‘expectativas do mercado’, isso permite que os investidores ‘elevem os lances’ na oferta pública inicial, em vez de enfrentar um cenário do tipo ‘pegar ou largar’, como aconteceu com a SpaceX”, disse Jeff Zell, analista sênior de pesquisa da IPO Boutique.
Horas antes de a Anthropic apresentar um prospecto atualizado nesta terça-feira, detalhes do IPO circularam brevemente entre bancos de investimento na noite de segunda-feira, pouco antes de serem retirados, de acordo com emails analisados pela Reuters.
Os termos preliminares indicavam que o IPO da Anthropic poderia arrecadar até US$69,3 bilhões. No entanto, o prospecto atualizado apresentado à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) continha termos diferentes, em que a Anthropic estabeleceu uma faixa de preço mais baixa.
