Engie Brasil detalha oferta bilionária de ações para incorporar Jirau
Operação vai captar máximo de R 10,5 bilhões. Com base no preço de fechamento dos papéis da companhia na B3 registrado em 3 de julho de 2026, a estimativa financeira para a captação é de R$ 5,744 bilhões, considerando apenas o lote inicial, ou R$ 10,5 bilhões caso haja o acréscimo total das ações adicionais.
Operação vai viabilizar incorporação de Jirau e fortalecimento de capital. Segundo a Engie, essa oferta de ações vai permitir a reorganização societária do grupo, envolvendo a Jirau Energia S.A. A controladora Engie Brasil Participações Ltda. (EBP) firmou um compromisso irrevogável de subscrever R$ 5,744 bilhões em ações da nova oferta.
Em vez de desembolsar dinheiro, a EBP pagará por essas ações transferindo para a Engie Brasil a totalidade da sua participação direta na usina de Jirau. Como resultado, a Engie Brasil passa a ser a titular definitiva desse percentual na geradora de energia.
Do montante total captado, R$ 5,744 bilhões será integralizado diretamente com as ações de Jirau. O saldo financeiro remanescente da oferta pública, captado junto aos demais investidores, será integralmente utilizado para o fortalecimento e a otimização da estrutura de capital da Engie.
Cronograma começa hoje, com abertura do período de subscrição prioritária para os atuais acionistas da companhia. Também hoje, a companhia inicia o processo de bookbuilding e das apresentações para potenciais investidores (roadshow).
Direito de prioridade terá como base as posições acionárias registradas após o fechamento do mercado nos dias 2 de julho. Essa data vale para o primeiro corte. Dia 9 de julho ocorre a segunda data de corte, que servirá de parâmetro para o cálculo do limite proporcional de subscrição. O prazo para que os acionistas manifestem seu interesse prioritário se encerrará em 10 de julho.
